Skapa, redigera & ta bort kund

Innehåll

• Hur använder du ditt kundregister
• Skapa ny kund
• Redigera kund
• Ta bort kund

Hur använder du ditt kundregister

Kunder är de som har bokat eller ska boka in tid hos ditt företag. När en kund bokar en tid lagras denna i ditt kundregister. Kunden är kopplad till sin e-post, därför kan en kund bara ha en e-post och två kunder kan inte heller dela på en. 

Skapa ny kund

Du skapar en ny kund genom att navigera till fliken Kunder > Kundregister > Ny kund för att sedan komma till sidan där man fyller i uppgifterna för kunden. Ett välkomstmail med instruktioner om inloggning kommer att skickas till kundens e-post när kunden skapas om ni har aktiverat skapande av användarprofil. 

• Förnamn - Förnamnet på kunden.
• Efternamn - Efternamnet på kunden.
• E-postadress - Kundens e-postadress.
• Telefonnummer - Kundens telefonnummer.
• Pinkod - Pinkoden används när kunden ska boka en tid utan att vara inloggad. För mer information se följande: kräv pinkod innan bokning.
• Kortnummer - Kortnummer för passagesystem såsom RCO & Omnis där en RFID bricka används.
• Kundkommentarer - Kommentarer kan först läggas efter kunden har skapats. Kundkommentarer syns ej för kunden. Endast för administratörer.

Klicka Spara efter uppgifterna är ifyllda för att skapa kunden.

Redigera kund

Du redigerar en kund genom att navigera till fliken Kunder > Kundregister och sedan klicka på knappen Redigera, bredvid en befintlig kund.

I redigeringsläget nedan kan du ändra samma inställningar som när du skapat kunden samt skriva interna kundkommentarer (som kund ej ser).

Om kundens e-postadress ändras kommer den nya e-postadressen få mejlutskick på nya bokningar som exempelvis  bokningsbekräftelse. Om kunden har kommande bokningar på den tidigare mejladressen med meddelanden som inte skickats ut än, så kommer mejlen skickas till mejladressen som bokningen skapades med. Viktigt att notera är att denna ändring inte uppdaterar e-postadressen som används för inloggning till "Mina bokningar" för kundens användarprofil.

För att få tillgång till "Mina bokningar" med den nya e-postadressen måste ett helt nytt kundkonto med den nya e-postadressen skapas. När du gör detta kommer kunden få ett välkomstmejl med instruktioner om hur denne skapar ett nytt lösenord. Observera att bokningar och kundkommentarer inte kommer att överföras till det nya kontot.

Under fliken Bokningar visas alla bokningar som kunden har.

Ta bort kund

Genom att klicka på knappen  Ta bortsom befinner sig uppe till höger i redigeringsläget tas kunden bort från ditt register. Kundens bokningar kommer fortfarande bestå, men kunddatan för dessa bokningar kommer bli borttagna. Ansvaret för kunddatan går fullständigt över till BokaMera när kunden blivit borttagen från kundregistret.

Kundens bokningskonto kommer fortfarande bestå i BokaMeras databas då kunden kan ha aktiva bokningar på andra företag.

Be kunden skicka ett mail till [e-mail] om denna vill ha sitt bokningskonto och sin data borttagen från BokaMeras databas med den e-post kundkontot är registrerat på.

Support

Kontakta Supporten om ni behöver mer hjälp eller söker svar på ytterligare frågor.

Mvh, BokaMera Support
[e-mail]